Alto estoque beta com opções

High beta stocks com opções
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O que é 'Beta'
Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de uma garantia ou de uma carteira em relação ao mercado como um todo. O Beta é usado no modelo de precificação de ativos de capital (CAPM), que calcula o retorno esperado de um ativo com base em seus retornos de mercado beta e esperados. Beta também é conhecido como o coeficiente beta.
Calculando 'Beta'
Beta é calculado usando a análise de regressão. Beta representa a tendência dos retornos de uma segurança para responder às mudanças no mercado. O beta de uma segurança é calculado dividindo a covariância dos retornos da segurança e os retornos do benchmark pela variação dos retornos do benchmark ao longo de um período especificado.
Usando Beta.
O beta de uma segurança só deve ser usado quando uma segurança possui um alto valor R-quadrado em relação ao benchmark. O R-quadrado mede a porcentagem dos movimentos históricos dos preços de uma garantia que poderiam ser explicados por movimentos em um índice de referência. Por exemplo, um fundo negociado em bolsa de ouro (ETF), como o SPDR Gold Shares, está vinculado à performance de ouro. Conseqüentemente, um ETF de ouro teria um baixo beta e R-quadrado em relação a um índice de equivalência de referência, como o Standard & amp; Índice Poor's (S & amp; P) 500. Ao usar beta para determinar o grau de risco sistemático, uma segurança com um alto valor de R-quadrado, em relação ao seu benchmark, aumentaria a precisão da medida beta.
Beta é apenas uma métrica útil para avaliar as tendências de negociação de um estoque. Aqui está uma lista dos estoques Top e bottom 3 Beta no S & amp; P 500. A lista atualiza diariamente, então adicione ações à sua Watchlist para que você possa verificar seu desempenho, métricas financeiras e indicadores fundamentais.
Interpretando Beta.
Um beta de 1 indica que o preço da segurança se move com o mercado. Um beta de menos de 1 significa que a segurança é teoricamente menos volátil do que o mercado. Um beta superior a 1 indica que o preço da segurança é teoricamente mais volátil do que o mercado. Por exemplo, se o beta de uma ação for 1.2, é teoricamente 20% mais volátil do que o mercado. Por outro lado, se o beta de uma ETF é de 0,65, é teoricamente 35% menos volátil do que o mercado. Portanto, espera-se que o retorno excessivo do fundo seja inferior ao benchmark em 35% nos mercados acima e supera em 35% nos mercados em baixa.
Muitos estoques de utilidades têm uma versão beta de menos de 1. Por sua vez, a maioria das ações baseadas em Nasdaq, de alta tecnologia, possuem uma versão beta de mais de 1, oferecendo a possibilidade de uma maior taxa de retorno, mas também colocando mais risco. Por exemplo, a partir de 31 de maio de 2018, o PowerShares QQQ, um ETF que rastreia o Índice Nasdaq-100, possui uma versão beta de 15 anos, de 1.27, quando medida em relação ao índice S & P 500, que é um benchmark de mercado de ações comum .
Teste seu conhecimento beta e leia mais aqui: Beta: Conheça o risco e o cálculo de Beta: Portfolio Math para o Investidor Médio.

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Investing Essentials: High-Beta Stocks.
Os estoques de alta beta são ações que tendem a ser mais voláteis, mas concentrar-se na volatilidade por si só pode levar você a perder a imagem maior.
As ações de alta beta geralmente são consideradas arriscadas, e às vezes elas são. No entanto, os investidores devem entender a diferença entre risco e beta, porque, embora o nível de risco de um estoque seja por vezes refletido em sua versão beta, há mais na história. Vamos dar uma olhada no que é o beta e para o que os estoques beta altos podem servir. Como investidor, é extremamente importante que você realmente tenha uma boa compreensão deste conceito para que você possa usar de forma mais efetiva a métrica beta ao avaliar um estoque para seu portfólio.
Antes de mergulhar em ações beta altas, vamos passar brevemente sobre o que realmente significa beta.
O que significa beta.
Beta mede o quanto um preço das ações tende a se mover em qualquer direção em comparação com um benchmark. Normalmente, esse benchmark é o mercado de ações mais amplo ou S & amp; P 500, mas também pode ser uma indústria ou um índice de empresas de tamanho similar. Beta é uma medida de volatilidade, não uma medida de risco.
A escala beta funciona assim. Um estoque com um beta de 1 mudou-se em lockstep com seu benchmark durante o período de tempo medido. Um beta de menos de 1 significa que o estoque foi menos volátil do que o seu benchmark, enquanto um número maior que 1 significa que ele era mais volátil, exagerando os movimentos do benchmark. Enquanto isso, um estoque com beta negativo tende a se mover na direção oposta do seu benchmark.
Também é importante entender qual medida beta você está olhando. A métrica beta mais típica listada com uma cotação de ações é sua versão beta de três anos versus o mercado, mas isso pode ser diferente de uma fonte para a próxima.
Quais são os estoques de alta beta?
Um estoque de alta beta, simplesmente, é um estoque que tem sido muito mais volátil do que o índice em que está sendo medido. Um estoque com um beta acima de 2 - o que significa que o estoque geralmente se movimenta duas vezes mais do que o mercado - geralmente é considerado um estoque beta alto. As betas elevadas são típicas de empresas pequenas e especulativas - por exemplo, empresas de biotecnologia que estão desenvolvendo novos tratamentos e ações de pequenas tecnologias com novas tecnologias que têm grande potencial, mas pequena participação de mercado. Porque o preço desses tipos de ações pode balançar de forma selvagem e, muitas vezes, pouco mais do que a especulação, essa volatilidade pode fazer com que as ações parecem arriscadas se o acionista reagir ao movimento dos preços e vender com prejuízo.
O Beta geralmente é usado como proxy para o risco, e, de fato, os estoques de alta beta geralmente carregam mais riscos, mas um beta alto não garante alto risco mais do que baixo beta garante risco baixo. Antes de falar mais sobre beta e risco, vamos definir o risco como a probabilidade de perda permanente de capital.
Aqui está um exemplo de como o risco e o beta nem sempre se alinham. Digamos que você poderia investir em qualquer um dos seguintes:
A empresa A atua há quase 100 anos, com experiência que o torna líder em um mercado global de rápido crescimento. O estoque foi volátil, mas o balanço do negócio é sólido, e a empresa possui uma longa história como fornecedor para os principais players neste espaço crescente. Aumentou as vendas mais que o dobro desde 2018. A empresa B enfrenta uma forte concorrência em seus negócios, tem poucas vantagens competitivas e enfrenta a ameaça de queda da participação de mercado à medida que os gostos dos consumidores se afastam de suas ofertas, como evidenciado pelo seu crescimento mínimo de vendas - - apenas 26% desde 2018, significativamente menor do que seus pares. Com receita similar à Companhia A, a Companhia B gera menos de metade do lucro líquido, enquanto carrega apenas cerca de 40% do total de caixa em seu balanço patrimonial.
Qual destes dois você esperaria arriscar mais a perda permanente de capital?
Se você disse que a empresa B - Red Robin Gourmet Burgers - você provavelmente teria razão. No entanto, a cadeia de restaurantes teve uma versão beta de cerca de 1,3 no início do ano, enquanto a empresa A - Chart Industries - teve uma versão beta em torno de 2,4 e tem consistentemente uma maior beta há anos. Somente nos últimos meses, as betas dessas empresas começaram a mudar de curso:
Red Robin enfrenta graves ameaças competitivas a longo prazo para a viabilidade de seus negócios, enquanto a Chart Industries é um líder mundial reconhecido no negócio industrial de processamento de líquidos criogênicos. Esses riscos também não apareceram neste ano, então, de muitas formas, a beta é mais uma métrica inicial, relatando a volatilidade passada do que o risco de hoje.
Os desafios de negócios do mundo real não são tidos em conta em beta, mas sim a mera volatilidade do mercado, que é uma medida da percepção de risco do mercado e é de curto prazo.
Algumas palavras sobre o investimento centrado nas empresas.
Embora o beta possa ser uma métrica útil quando usado em combinação com outras ferramentas, lembre-se de que é apenas uma medida de volatilidade passada contra um índice - não uma medida de segurança. Ao pesquisar qualquer estoque, estude todo o negócio, buscando vantagens duráveis. Nunca confie apenas em métricas para dizer se uma empresa faz um bom investimento.
Jason Hall possui ações da 3D Systems, Apple, Google (A shares), Netflix e Stratasys. O Motley Fool recomenda 3D Systems, Apple, Google (A partes), Netflix e Stratasys. O Motley Fool possui ações da 3D Systems, Apple, General Electric Company, Google (A shares), Netflix e Stratasys. Experimente gratuitamente qualquer um dos nossos serviços de boletim Foolish durante 30 dias. Nossos tolos podem não ter todas as mesmas opiniões, mas todos acreditamos que, considerando uma diversidade de insights, nos torna melhores investidores. O Motley Fool tem uma política de divulgação.